Тысячу лет назад в битве между бессмертными и демонами король демонов "Бейз" потерпел поражение, и его тело было уничтожено, но дух не был уничтожен. Спустя тысячу лет дух короля демонов, запечатанный во фрагментах Зеркала Цинлуань, вот-вот должен был пробудиться. Чтобы защитить мир, ученица царства бессмертных Му Цин отправилась в царство демонов на полшага дальше, чтобы найти осколки Зеркала Цинлуань. Как только Му Цин прибыл в Банбудуо, где сосуществуют люди и демоны, он встретил кота-демона Чао Яня. Она от всего сердца помогла Му Цин найти осколки Зеркала Цинлуань, и они вдвоем отправились в приключение. Во время процесса Му Цин и Чао Янь тайно развили чувства, и Му Цин постепенно избавилась от своих бессмертных и демонических обид. Однако они обнаружили, что их отношения были не только этим, но и преднамеренностью, которая планировалась тысячи лет.
