В центре сюжета — история предательства, любви, дружбы и семейных связей во время китайско-японской войны. Минг Тай — мужчина из богатой семьи, которого обучили на шпиона, а затем он стал членом Коммунистической партии. Вместе со своим братом, который также является двойным агентом, они должны успешно внедриться в ряды противника и победить его.