В 1941 году в Шанхае один человек привлёк внимание японцев из-за своего сходства со шпионом BIS. Его втягивают в опасный мир шпионажа, но под влиянием другого человека он осознаёт свою ответственность как гражданина своей страны и присоединяется к борьбе с оккупантами. Чэнь Шань зарабатывает на жизнь на улицах, торгуя разведданными. Поскольку он похож на оперативника BIS Сяо Чжэн Го, японский шпион Хуан Му Вэй похищает сестру Чэнь Шаня Чэнь Ся, чтобы у него не было другого выбора, кроме как выполнять их приказы. Чтобы спасти её, Чэнь Шань проходит специальную подготовку и доказывает, что является выдающимся шпионом. Приняв личность Сяо Чжэн Го, Чэнь Шань проникает в штаб-квартиру BIS в Чунцине и начинает миссию, в которой одна небольшая ошибка может стоить ему жизни. Будучи гражданином Китая, Чэнь Шань никогда по-настоящему не хотел предавать свою родину. Он встречает Чжан Ли, женщину с твёрдыми убеждениями, и постепенно превращается в мужчину, готового пожертвовать даже собственной жизнью ради своей страны.
