В 1931 году из-за предательства со стороны перебежчиков подпольная организация партии в Шанхае была серьёзно повреждена, и революционное дело погрязло в белом терроре. Ма Тянь Му, молодому члену партии, получившему ранение во время Северной экспедиции, было приказано отправиться во Францию. Под руководством своего начальника У Чжун Синя и при содействии товарищей он ходил среди всевозможных бюрократов и полицейских банд.